Power Automate で業務改善。誰でも簡単にできる活用事例を紹介

今まで手動で行ってきた日々の定型作業を自動化し、労働生産性を大きく向上することを目的に本格的な新しいRPAツールの導入を考える企業も多いのではないでしょうか。ここではマイクロソフト社が提供するRPAツールである Power Automate についてその機能を中心に解説して参ります。

RPA導入における課題のひとつに「専門的なスキルを持っている人が必要」というのが挙げられます。例えば Excel 作業を自動化するためにはマクロを組む必要がありますが、このようなケースでもプログラミングスキルが必要です。

このような課題を解消するツールが、Power Automate です。Power Automate は、プログラミングのスキルがなくても複数のアプリケーションと連携し、業務自動化を達成できるソリューションです。クラウドで提供されているため、特別なインフラ環境を用意する必要もありません。

Power Automate には各種クラウドサービスと連携し、作業の自動化を行える「クラウドフロー」と、PCのデスクトップで行う作業を自動化する「デスクトップフロー」の2つの自動化処理機能が備わっています。また、Windows 11 にはデスクトップフローのみに機能を限定したツール「Power Automate Desktop」が提供されている（Windows10 向けは、2021年3月から無料提供）ので、Power Automate を利用したことがない人は、まずは Power Automate Desktop を使ってみるとよいでしょう。

Power Automate Desktop について詳しくはこちら

Power Automate は「メールを受信後、チャットツールにその内容を投稿する」「添付ファイルが含まれるメールを受信したら自動的にオンラインストレージに格納する」といった定型作業を処理フローとして登録することで作業自動化を実現します。他の人とフローの共有や、後からのトリガー条件、処理メニューの追加、定義した内容の変更・更新も可能であり、一度フローを作ってしまえば、決めたスケジュールやトリガーによって自動で作業を処理します。実行もできるため、その都度、手動で実行ボタンを押すこともなく自動で処理が開始されます。さらに「自動化されなかった」というトラブルを防ぐ監視機能も備わっています。これらをすべてプログラミングなしで処理できるのが、Power Automate の特長といえます。

また Power Automate には、外部サービスと接続するためのコネクタが多数用意されています。Teams などの Microsoft 365 製品はもちろんのこと、Slackやオンラインストレージとも連携でき、それぞれのツールに合わせたテンプレートが用意されているため、必要な項目を定義していくだけでフローを作成できます。

Power Automate を活用した定型業務の自動化により、業務効率化を図ることが可能です。一方で、自動化に向いてない業務も存在します。

まず、Power Automate はあらかじめ設定されたフローに従って処理を行うため、例えば承認フローで「承認者に連絡をする」「承認されなかった場合は申請者へ連絡」といったことは自動化できますが、「承認するか、却下するか」といった人の判断の部分は自動化することができません。また「システムからデータを出力し、特定の場所に格納する」という決まった作業を決まった順序で行うことは自動化しやすい作業ですが、「システムから出力されたデータを判別し、データに応じてそれぞれ異なる宛先に送付する」といった条件が複雑になった場合それぞれの条件を検討しなければならず、複雑な仕様になりかねないため向いてない業務といえるでしょう。またこのような作業は Power Automate に対するメンテナンスも多くなるため、作業の効率改善効果が得られにくいともいえます。

業務自動化を Power Automate で行う際はこのような点も含めて、自動化を検討するべきであるといえます。

では、実際の企業がどのように Power Automate を活用し、業務効率化を図っているかを紹介いたします。

Power Automate を活用することで承認ワークフローを自動化することが可能です。例えば出張申請処理を自動化した事例では、ユーザーが出張申請を行うと、それをトリガーとして上長の承認フローに回す仕組みを構築できました。

具体的な承認フローに関してはこちらのブログ記事で紹介しております。
▼Power Automate で承認ワークフロー作成！ テスト方法も解説【初心者向け】

このパターンでは、承認フローの通知までを自動化しておりますが、例えば「領収書像のアップロード」をしないと承認フローが飛ばないように条件を追加することも可能です。

このような承認フローを作ることによって、抜け漏れがなくなおかつスムーズな承認フローを構築し業務効率化を推進することができます。

Power Automate を活用すれば、メールの受信やスケジュールの更新をトリガーにして、その内容を転送することが可能です。ある建設会社では、施工管理における業務で手書きによるアナログな情報共有が続いており、手書きの内容をPCに入力するという非効率な管理方法が課題となっていました。

この課題を解決するべく、Power Automate と Microsoft Forms の組み合わせで、現場のスケジュール管理や情報共有の自動化を行い、いつでもどこでも誰でも進捗把握が可能になるように改。その結果、施工管理における工数削減の実現に成功しました。

あらかじめ Power Automateで設定したルールに基づいて、Excelファイル内の指定位置に転記、指定のファイル名をつけて指定の場所に保存することも可能です。

前項で紹介した建設会社では、更なる業務効率化を実現するために簡単なアプリ作成ができる Power Apps も併せて活用し、工事完了報告をするアプリを開発。アプリに入力された情報を Power Automate によって SharePoint Online 上に置かれた Excel へ自動反映されるようにワークフローを構築しました。これにより、社員の進捗管理の負担を軽減させるとともに、より正確な工数見積もりを行えるようになりました。

より詳しい活用事例とその効果に関しては、下記の事例資料内で紹介しておりますので是非ダウンロードいただければ幸いです。
Power Automate で 施工管理を自動化 スマートな建設現場へ

ここまで Power Automate の活用事例などを紹介してきました。Power Automate は便利なツールではありますが、一方で利用する上で注意すべき点も多々あります。ここでは、ライセンスによる機能の違いについていくつか解説を行います。

Power Automate にはユーザーごとのライセンスおよびフローごとのライセンスの他、Microsoft 365 や Dynamics 365、Power Apps の指定プランに含まれるライセンスも存在し、これらのライセンスによって利用できる機能やパフォーマンスに制限があることを知っておく必要があります。

例えば、無料版や Microsoft 365 プランと、ユーザーライセンスやフローライセンスでは以下のような違いがあります。

このことから多くの処理を自動化する場合は、ユーザーライセンスやフローライセンスの購入を検討する必要があることがわかります。導入においては、実際の現場でどれくらいのメンバーが利用するのかも含めて検討が必要でしょう。

ライセンスの制限事項の違いや詳細な情報を確認したい方は、公式ドキュメントをご確認ください。
Power Automate 公式ドキュメントはこちら

クライアントPCにインストールして利用する Power Automate Desktop にも、無料ライセンスと有料ライセンスで利用できる機能が異なります。例えば、トリガーおよびスケジューラーによるフローの自動実行ができないため「決まった時間に自動的にフローを実行する」「メールを受信したタイミングで自動的に添付ファイルを格納する」といった作業が行えません。他にもいくつかできない作業があります。

• デスクトップフローとクラウドフローの連携
• 作成したフローの共有
• コネクタを使った外部サービスとの連携
• フローの管理
• フロー実行時のログの参照

無料版でも多くの機能が搭載されていますが、より業務の効率化を図るのであれば、有料版の利用を検討するべきといえるでしょう。

ローコードによる開発で業務フローを自動化できることが特長の Power Automate ですが、それでも導入・運用に不安を持つ企業は多くいるでしょう。その場合は、Microsoft のパートナー企業に支援を依頼することで、スムーズな導入・運用を実現することができます。ここでは、テクバンの Power Automate 導入サービスの内容と一緒に、導入・運用プランの詳細を紹介します。

テクバンの Power Automate 導入支援サービスには、内製化・アプリ構築を支援する「Power Automate 導入プラン」と構築支援を依頼したお客様向けに運用におけるあらゆる作業も含めた支援を行う「Power Automate 運用サポートプラン」の2つのプランがあります。それぞれのプランを詳しく解説します。

アプリを開発していきたいがどのように行えばいいかわからないという課題に応えるのが、Power Automate 導入プランです。その支援内容に合わせて「内製化支援プラン」「構築お任せプラン」の2つのプランを用意しています。

• 内製化支援プラン
  Power Automate アプリにおけるシステム管理者およびアプリ作成者様向けのトレーニング、サンプルアプリを提供します。内製化を目標としているお客様であれば、Power Automate でフローの作成方法を学びたい場合に検討するとよいでしょう。

• 構築お任せプラン
  アプリ開発を行うための人材が不足している、フローを開発する時間がないといった課題を抱えている場合におすすめなのが、構築お任せプランです。要件定義から設計・構築・動作確認、本番環境のリリースまでアプリ開発の全てをサポートいたします。また、カスタムコネクタの作成や、別環境からのデータ投入作業もオプションで用意しており、「RPAにおける知見がない」といった場合でも安心のプランとなっております。

Power Automate の導入・運用支援について詳細はこちら
Power Automate 導入・運用支援

「構築お任せプラン」を検討するお客様の場合、 Power Automate の運用におけるリソースが不足しているといった根本的なお悩みを抱えている場合があります。テクバンでは、そのような課題に応えるべく3つの「運用サポートプラン」を用意しております。

• お問い合わせプラン
  「可能な限り自分たちで開発を行うが、なにかあったときに助けてほしい」など、万が一の相談窓口を用意したいお客様向けに、Power Automate の操作方法やアプリの作成および修正方法などの相談窓口を提供するプランです。

• 設定代行プラン
  アプリを開発したものの、開発者の離職や改修のための人手が足りない場合に、設定変更やアプリの改修を代行するプランです。「構築お任せプラン」と同様、カスタムコネクタの作成や別環境からのデータ投入もオプションで対応可能です。

• 設定・設定代行プラン
  すでに運用しているアプリに対して「構築お任せプラン」と同様のサービスを受けたいお客様に対して、新たに機能追加も含め、要件定義から開発、リリースまで対応いたします。

※本記事の内容は2023年2月時点のものです。Microsoft 製品の仕様や利用環境は変更する場合があります。