PardotのSandboxは、様々なテストや実験を行う機能です。新たな取り組みを本番環境で行うにはリスクが伴うためSandbox内で事前に試すことができます。
そこで、本記事ではSandboxのメリット・デメリットとともに、作成方法についてご紹介します。一体どういう仕組みなのか、どんな時に必要なのかなどSandboxの活用に悩んでいる方は、ぜひご覧ください。

Pardot用Sandboxとは？

そもそもSandboxとは、コンピューター上に設けられた「仮想環境」のことを指します。PardotのSandboxでは各種テストを実施するための環境が用意されており、リスクを最小限にして実験が可能です。

Pardot用Sandboxにはいくつか注意点があり、使用可能なアカウントの制限、機能の未サポートがあるため使用する際は気を付けてください。
今回ご紹介する注意点は、以下の3点です。

• Sandboxと本番アカウントでデータ・設定を共有できない
• Sandboxではサポートされていない機能がある
• Salesforce Sandbox を更新すると、関連付けられている Pardot 用 Sandboxは削除される

Pardot用のSandboxは、これらの3つのポイントを押さえて活用していきましょう。
それでは以下で、それぞれの注意点について詳しく解説していきます。

Sandboxと本番環境でデータ・設定を共有できない

テスト環境であるSandboxと本番環境では、データや設定を共有することはできません。データを変更する際は、手動で再作成する必要があります。テスト環境で成功しても設定を共有できないため、改めて本番環境で再作成する必要があります。Sandboxは、本番環境にデータが共有されないことからトレーニングで使うケースもあります。

Sandboxではサポートされていない機能がある

PardotのSandboxではメールの送信などサポートされていない機能があります。本番環境のサポートと同じようにサポートされていないため、Sandboxではパフォーマンスが低下する場合があります。

Salesforce Sandbox を更新すると、関連付けられている Pardot 用Sandboxは削除される

Salesforce Sandbox を更新すると、関連付けられているPardot用Sandboxは削除されます。Salesforce のSandboxの更新はリフレッシュと同じ意味になるためPardotのSandboxは消えてしまいます。

Account Engagementの
お役立ち資料はこちら

運用が滞っている方へお勧めの
お役立ち資料

・運用を成功に導く4つのポイント
・メール以外の運用を加速させる4つの活用ヒント
・テクバンの支援実績から学ぶ活用事例

1分でダウンロード

Pardot用Sandboxはどんな時に必要？

PardotのSandboxはどんな時に使うのが最適なのか、利用シーンをご紹介します。
社内研修、本番アカウントで実装する前に各種設定変更をテストする時など、様々なシーンに必要となります。また、「Pardotトレーニング環境」は現在新たなトレーニング環境を提供していないため、Pardot Sandboxを使用する必要があります。

Pardot用Sandboxを作成する方法

Pardot用Sandboxを作成する方法をご紹介します。SalesforceでSandboxを作成して、からPardotを使用していきましょう。
以下の１～４の手順に沿って作成します。

1. Salesforce Sandboxにログイン
2. 「B2BMAインテグレーションユーザー」という権限セットが割り当てられていることを確認
   ※B2BMAインテグレーションユーザーとはSalesforceとPardot間の同期の動きを取る連携用のユーザーです。

3. ビジネスユニットの作成
4. Sandboxにログイン後、「Pardotアカウントの設定」から設定を行う

参考：https://www.salesforceben.com/the-drip/introduction-to-pardot-sandboxes/

このように４ステップで簡単にSandboxを作成できます。
PardotはSalesforceの環境に紐づくので、SalesforceのSandboxを作ることでPardot のSandboxも作られます。

まとめ

今回は、Sandboxの根本的な意味や、メリット・デメリットなどをご紹介しました。
Sandboxは、デメリットで紹介したように完璧ではありません。Pardotには多くの顧客の個人情報などが保存されているため、流出すれば会社の信用問題にかかわります。
こういった情報を漏らさないためにも、不審なURLなどに不用意にアクセスしないようにして、自身のセキュリティ意識も高めることも重要です。

※本記事の内容は2021年7月時点のものです、Pardotの仕様や利用環境は変更することがあります。

PardotのSandboxついてお困りの方はご相談ください

テクバンではPardotの運用に手が回らないご担当者様に代わり、各種設定・運用の代行サービスを提供しています。

• 完了アクションの設定
• フォームやフォームハンドラーの設定
• メール配信設定
• ランディングページのテンプレート作成等々、今回ご紹介したSandboxの設定もお客様に代わり設定を代行いたします。

また各種設定をだけでなく、お問い合わせから、ご担当者様ごとの個別トレーニングなど一括したサポートが可能です。

お客様にはご指示をいただくだけなので施策検討に専念しながら、お客様の課題解決を目指せます。その他、お困りごとがあればお気軽にご相談ください。

詳しくは以下をご覧ください。
サービス内容について：Pardot運用支援サービス
ご支援価格について：Pardot運用支援の価格

ナーチャリング施策の深掘りについて資料を以下に用意しております。
Pardotのお役立ち資料